Анализ факторов спроса на стройматериалы в России: цикличность рынка и стадии проектов

Влияние структуры ввода недвижимости на структуру спроса

Говорить о «среднем» спросе на материалы — значит игнорировать реальные процессы. Согласно статистике Росстата, общая площадь введенных объектов выросла с 148,4 млн кв. м в 2021 г. до почти 176 млн кв. м в 2025 г. Однако структура этого прироста неоднородна:

Многоквартирные дома (МКД) показали минимальный прирост (+1,75%).
Частный сектор (ИЖС) уверенно прибавил почти 30%.
Нежилые здания выросли на 22%.

Почему это важно для производителя: Строительная отрасль России переживает сдвиг в сторону малоэтажки. Если ваш продукт завязан на городские высотки, общий «жирный» плюс в отчетах для вас не работает. Нужно анализировать не общий объем строительства, а сегментацию по типам объектов.

Анализ стадий строительства МКД и их влияние на закупки

Рынок многоквартирного строительства невозможно оценивать одной цифрой «ввода в эксплуатацию». Эксперты выделяют три ключевые фазы, которые по-разному влияют на закупку стройматериалов.

1. Фаза запуска новых проектов (старт).
2. Фаза накопленного объема (стройка в работе).
3. Фаза получения разрешения на ввод (РНВ).

Данные ДОМ.РФ за 2025 год фиксируют:

Объем новых запусков упал (до 41,3 млн кв. м) — это сигнал для поставщиков конструктивов.
Объем строительства в работе вырос (116,6 млн кв. м) — поддержка для тех, кто поставляет материалы на промежуточных этапах.
Объем РНВ сократился (до 33,6 млн кв. м) — давление на отделочные сегменты.

Вывод: Рынок не рухнул, он сместился по фазам. Спрос на стройматериалы сейчас формируется за счет «задела» прошлых лет, а не свежих стартов.

Что такое материалы ранней стадии и как они реагируют на старт

К конструкционной группе относятся изделия, которые закупаются на этапе возведения каркаса и коробки. Анализ динамики спроса на стальные конструкции и автоклавный газобетон (АГБ) показывает их прямую корреляцию с запусками новых объектов.

Металлоконструкции:
В 2021 году при росте запусков МКД на 53% рынок стальных изделий взлетел на 79%. В 2022 году оба показателя ушли в минус. В 2023 году синхронное ускорение повторилось.
Важно: Спрос на металл формируется не только жильем, но и складской недвижимостью, промышленностью и дефицитом рабочих рук (сталь ускоряет монтаж).

Автоклавный газобетон:
По данным НААГ, объемы рынка АГБ в 2024 году достигли пика (17,24 млн куб. м), но в 2025 году скатились до 15,58 млн куб. м (-9,6%). Газобетонные блоки чувствительны к финансовым условиям и перетоку проектов в активную фазу. Это не линейно растущий рынок, а волатильный индикатор начала активной стройки.

Поздний цикл: почему гипс проигрывает, когда контур сжимается

Материалы, используемые для внутренней отделки и зонирования, включаются в работу позже — когда коробка уже готова. Лучший индикатор здесь — строительные изделия из гипса (листы, пазогребневые плиты).

Статистика отгрузок гипса за последние годы:

2021: 274 млн кв. м.
2022: Падение до 227 млн кв. м (кризис).
2023-2024: Частичный отскок (до 254 млн).
2025: Снижение на 7% (до 236 млн).

В отличие от металла, гипсовые решения не реагируют на старты. Они тянутся за этапом внутренней конфигурации пространства. Когда переход объектов к отделке замедляется, гипс «проседает» с задержкой. В 2025 году мы видим это отставание: ранние материалы еще держатся за счет задела, а гипс уже начал сжиматься.

Роль ИЖС как главного стабилизатора

В 2025 году доля частных домов в общем вводе жилья достигла рекордных 59%. Индивидуальное жилищное строительство сегодня — это не ниша, а фундамент рынка.

Для АГБ — это прямой драйвер (стеновой материал для коттеджей).
Для гипса — поддержка спроса на перегородки в малоэтажках.

ИЖС создает длинный хвост спроса, захватывая и стадию кладки коробки, и стадию внутренней отделки. Это делает частный сектор «буфером», который сглаживает падение в многоквартирном сегменте.

Экспертный прогноз на 2026–2028: поэтапное восстановление

Краткосрочное планирование продаж стройматериалов должно опираться на макроэкономические сигналы.

Смягчение ДКП: Банк России прогнозирует ключевую ставку на уровне 14-14,5% в 2026 году и снижение до 8-10% к 2027-му. Улучшение условий по кредитам будет происходить постепенно, без резких скачков.
Ипотечный фактор: Продление семейной ипотеки и внедрение эскроу для ИЖС создают долгосрочную базу для малоэтажного сектора. Это гарантирует стабильный спрос на стеновые материалы.
Очередность роста:
- Первая волна (2026): Конструкционные материалы (металл, АГБ) — они отреагируют на снижение ставок первыми.
- *Вторая волна (2027-2028):* Материалы внутренней отделки (гипс) — они получат импульс с лагом в 1-2 года, когда новые проекты дойдут до чистовой стадии.

Итоговое резюме

Ошибка многих аналитиков — отождествление роста строительного сектора и роста конкретной товарной позиции. Анализ спроса на стройматериалы должен быть привязан к моменту строительного цикла.

Сталь и газобетон живут стартом проекта и конструктивом.
Гипс живет внутренним зонированием и отделкой.

Сильный анализ начинается с вопроса: какой объект строится (МКД, ИЖС или склад) и на какой стадии он находится. Только так можно предсказать, какой товар выстрелит в следующем квартале, а какой останется на складе.